话说关羽“温酒斩华雄”，从此名声大振。
可是，十八路诸侯却并没有因为关羽大败华雄而挽回败局，本就各怀鬼胎的诸侯们不久之后就四分五裂作鸟兽散了。
几经波折，刘备终于在陶谦的再三谦让之下接下了徐州。
刘备执掌徐州后不久，因为衣带诏被曹操识破，曹操大怒，亲自带领二十万大军直奔徐州而来。
刘备听闻曹操领二十万大军亲自攻打徐州，大惊，与众人商议如何处置，糜竺提议向袁绍写信求救。
袁绍收到信后却并没有救刘备，他以自己最疼爱的小儿子生病为由拒绝出兵。
此时，关于负责镇守徐州，刘备和张飞驻扎在小沛。没有援兵，刘备只得自谋出路，张飞提议趁曹军长途行军，旅途劳顿趁夜偷袭，两人于是分兵前去偷袭。
谁知曹操早有准备，张飞靠近曹军营帐才知道上当，好不容易突出重围，回小沛的路却早被曹军截断，只得去了芒砀山。
再看刘备这头也是狼狈不堪，好不容易突围，又被夏侯渊追击，想回小沛，到半路就看见小沛城中大火漫延，只得往徐州、下邳奔去，可是没走几步，去路又被截断。
无路可逃的刘备最后只能去投奔袁绍。
此时，只有关羽还守在徐州城中，可是小沛、下邳都被曹军攻破，攻下徐州只不过是时间问题。
关二爷本来是打算死守的，可是张辽向曹操进言，说是他愿意做说客，说服关羽投诚。
曹操本就见识过关羽的勇猛，自然就同意了张辽的提议。
张辽去见关羽，说关羽自己战死事小，但是不能保住刘备的家小，岂不是背信弃义，最终关羽被说动了，不过还是要求同意三件事才肯投降。
这三件事，第一是只投降汉朝廷不投降曹操，第二是必须优待刘备的家眷，第三是一旦有了刘备的消息就要去找他。
曹操答应了，于是关羽和曹操一起回了许昌。